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● 公司有境内或境外上市的意愿
● 中介机构众多，难以选择且把握
● 谋求上市过程中，需要商业银行提供资本市场配套服务，其他中介机构难以提供此类服务
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围绕企业境内IPO或赴港IPO目标，交通银行联合交银国际控股有限公司、交银保险公司、交银信托公司以及其它券商为客户提供改制重组、私募股权融资、并购财务顾问及保荐承销、上市收款清算一揽子配套服务。主要产品包括：
● 详尽的尽职调查服务
● 改制重组方案的设计和论证
● 私募股权融资财务顾问
● 协助企业选聘中介机构
● 并购重组财务顾问
针对赴港上市企业，还可提供：
● 内地企业香港上市保荐人或联席保荐人业务、主承销或联席主承销业务
● 内地企业赴港上市相关融资业务以及主收款与账户行业务
● 策略配售业务
● 上市后派息服务以及与上市有关的保险服务
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交行具有丰富的短期融资券和其他债券的发行经验，市场占有率高，我们已成为多项市场标志性项目的主承销商，与多家央企合作，例如：中国电信股份有限公司、中粮集团有限公司、中国铁通集团公司、申能股份有限公司、上海电气集团总公司、国家电网公司、中国冶金科工集团公司、大唐发电股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司和中国铁道建筑总公司等。我们能够准确合理定价，市场反响良好，有良好的交通银行投资银行业务的市场品牌形象。交通银行是全国银行间同业拆借市场与债券市场的重要成员之一，具有广泛的银行间市场影响力。同时我行是中国银行间市场交易商协会唯一的监事长单位，所以我们具有强大的资金实力和包销能力，确保您畅通的发行注册通道并顺利发行。
我们还拥有专门独立的投资银行部，组成了专业化的业务团队，专司包括短期融资券主承销业务在内的投行业务，并且在实践中积累了丰富的实际操作经验。能够为您做好产品创新试点工作，提供多种渠道融资方案保证您的融资资金能如期到位且有效降低财务成本，满足公司个性化需求。 |
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● 快速制定综合性的IPO方案
● 帮助企业确定最适合的中介机构团队
● 结合企业个性化需求提供IPO与并购、私募的组合服务
● 利用商业银行综合服务优势，配套其他融资支持
● 帮助企业最快实现IPO目标 |
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| 致电我行，由我行提供现场服务，无需事先准备任何文件材料。 |
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