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● 流动性的融资需求难以满足
● 贷款银行规模控制，不能及时获得银行融资
● 融资渠道过于单一，一直仅采用间接融资的方式
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我们结合了您的企业实际资金需求情况及相关政策，除了传统的授信融资方案外，还可以为您的企业量身制订多种渠道组合、短期和长期相结合、专业化结构性融资等个性化服务方案。主要产品包括：
● 短期融资券发行主承销
● 中期票据发行主承销
● 金融债发行主承销服务
● 公司债、企业债配套服务
● 资产支持票据
● 债券衍生产品设计与发售
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交行具有丰富的短期融资券和其他债券的发行经验，市场占有率高，我们已成为多项市场标志性项目的主承销商，与多家央企合作，例如：中国电信股份有限公司、中粮集团有限公司、中国铁通集团公司、申能股份有限公司、上海电气集团总公司、国家电网公司、中国冶金科工集团公司、大唐发电股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司和中国铁道建筑总公司等。我们能够准确合理定价，市场反响良好，有良好的交通银行投资银行业务的市场品牌形象。交通银行是全国银行间同业拆借市场与债券市场的重要成员之一，具有广泛的银行间市场影响力。同时我行是中国银行间市场交易商协会唯一的监事长单位，所以我们具有强大的资金实力和包销能力，确保您畅通的发行注册通道并顺利发行。
我们还拥有专门独立的投资银行部，组成了专业化的业务团队，专司包括短期融资券主承销业务在内的投行业务，并且在实践中积累了丰富的实际操作经验。能够为您做好产品创新试点工作，提供多种渠道融资方案保证您的融资资金能如期到位且有效降低财务成本，满足公司个性化需求。 |
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● 从间接融资向直接融资转变
● 融资方式便捷且渠道多样化
● 融资资金如期到位
● 财务成本有效降低
● 资金融通效率明显提升 |
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具备偿债能力的非金融企业均可成为我们此项的客户。
无须您准备任何文件材料，由我行现场服务。 |
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已有成功案例 |
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我行作为全国银行间同业拆借市场与债券市场的重要成员之一，在国债、政策性银行及商业银行金融债券承销业务领域居市场前列，具有广泛的银行间市场影响力，可协助企业在各种市场环境中以理想的定价水平成功发行债券。中国电信、中国铝业、中国中钢、中国石化财务等公司债券的发行利率均为同期同等级企业最低水平，成为指标性利率。
某电信行业公司2005、2006、2008年短期融资券发行时，我行凭借周详的方案，优异的服务等综合优势，在同国家开发银行、工行、建行、农行、光大、招商等多家同业的激烈竞标中，脱颖而出，一举中标300亿元短期融资券主承销商及簿记管理人。先后为公司成功发行了100亿、200亿和100亿元的短期融资券。在这过程中，体现了三个明显的特点：一是效率很高。在两周内先后完成了首次尽职调查报告、募集说明书、偿债分析报告等大量的文件制作工作，并在成功在市场发行，在15日内为企业完成了大量续发的准备工作；二是定价最低。经过我行的努力，在银行间市场利率整体水平呈上升趋势的情况下，中国电信的发行利率成为同期同等级发行企业最低水平；三是很强的沟通协调能力。在发行过程中，我行很好地协调了与会计事务所、律师事务所、评级公司等中介机构的关系，特别是保持了与监管部门的顺畅沟通，在一些重要环节上面取得了监管部门的理解和支持，保证了发行的顺利进行。 |
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