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交通银行推动全国首单绿色双币种明珠债成功落地

时间:2022-11-03

近日,交通银行推动全国首单绿色双币种自贸区离岸债券(“明珠债”)——上海临港经济发展(集团)有限公司10亿人民币、5000万欧元自贸区离岸债券(以下简称“临港绿债”)成功落地。

本次业务中,交行充分发挥市场独创的“投资者+主承销商+境外信托人+中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)清算行+本地结算行”五位一体自贸区离岸债券综合金融服务方案优势,由伦敦分行和首尔分行作为境外投资者成功中标并投资,香港分行作为联席主承销商积极参与发行和承销工作,上海市分行作为中央结算公司清算行为本次发行提供便捷高效的结算服务,通过上海、香港、伦敦、首尔四地紧密配合协同,成功助力本笔临港绿债顺利落地。

本次临港绿债的成功发行,是交行抢抓自贸区金融改革创新机遇、积极参与临港新片区建设,推动构建双循环格局的重要创新实践。一方面,集聚全球资源优势,通过引入遍布全球的境外投资者,本次债券募集资金将主要用于企业境内符合绿色金融框架的项目建设和投资,持续吸引全球产业投资聚焦临港新片区开放热土。另一方面,推动绿色赋能,助力“碳达峰、碳中和”战略实施。此次深度参与由国际机构评估认定的首单绿色自贸区离岸债券,进一步丰富了交行贯彻落实国家“双碳”战略、探索绿色金融的创新实践。

值得一提的是,本次发行还具有优化投资者结构,推动自贸区离岸债券实践走向成熟的深远意义。2021年11月,交行在市场上首次引入霍尔果斯创新离岸人民币单元参与苏州工业园明珠债;2022年7月,在新疆中泰明珠债中新加坡分行首次作为纯境外机构投资者参与投资。本次临港绿债中,交行进一步引入伦敦分行和首尔分行参与投资,这既是欧洲机构首次亮相自贸区离岸债券市场,也是首次有中国人民银行指定的境外人民币清算行参与明珠债投资。交行目前已成为市场上拥有最多境外机构实质性参与自贸区离岸债券业务的商业银行。

下一步,交行将进一步发挥专业优势,以更大力度推动临港新片区实施全方位高水平开放。同时,进一步加强与中央结算公司等金融要素市场基础设施合作,抢抓明珠债发展机遇,持续丰富创新对标国际金融实践,为推动人民币国际化和上海国际金融中心建设注入交行力量。



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