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理财顾问

理财规划服务

 

服务简介

  理财规划是指交通银行理财经理根据您现有资产状况、未来收支状况以及风险偏好,按照科学的方法为您提供重新配置资产组合、合理投资分布的规划建议,助您实现财务自由与幸福人生。

服务特色  

1. 专业服务  

交通银行拥有获得afp以及cfp认证的沃德客户经理专业理财人员,沃德客户经理为您提供专业的理财规划服务。

2. 产品丰富 

交通银行为您准备了丰富的投资理财产品:得利宝系列理财产品、国债、基金、证券、保险、外汇买卖……,在理财规划的基础上,专业的沃德客户经理将向您推荐合理的理财产品,全面满足您的投资理财需求。

3. 资讯及时

交通银行向为您提供丰富的外汇、保险、证券、黄金投资市场资讯,并不定期举办证券、外汇等各种主题的理财沙龙,理财专家将和您面对面交流,为您讲解理财技巧、分析理财误区、介绍市场动向。

服务指南
  请亲临交通银行沃德财富网点

温馨提示

一、了解自己的资产状况,包括存量资产和未来收支预期;

二、明确自己的理财目标;

三、清楚自己的风险偏好,理财经理会通过专业的风险测试问卷来评估您的风险偏好;

四、合理的资产分配,根据前面的资料决定如何分布个人或家庭资产,修改不合理的资产配置以便达到目标;

五、理财绩效的跟踪,市场不断变化,个人的财务状况和未来的收支水平也在不断的变化,应该及时回顾理财绩效,不断调整理财规划,才能更好的实现财务安全、资产增值。

 

 

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