交銀國際作為聯席全球協調人完成京東物流香港IPO項目


       5月28日,京東物流股份有限公司(「京東物流」, 2618.HK)在香港聯合交易所主板掛牌上市。交銀國際擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人,連續三次助力京東集團及其子公司登陸港股市場。
       作為中國最大的一體化供應鏈物流服務商,京東物流此次發行609,160,800股(行使超額配售權前),每股發行定價40.36港元,總募集金額約245.9億港元,是今年以來全球第五大IPO項目及香港第二大IPO項目。此次發行受到境內外投資者熱烈追捧,國際配售部分獲約10.8倍超額認購、香港公開發行部分獲約715.6倍超額認購,申購人數創港股史上第二。交銀國際憑藉服務新經濟企業赴港上市的豐富經驗及多元化的專業投資人覆蓋網絡,為公司引進多家高質量中外資長線投資機構,有效拓寬項目訂單來源,豐富投資者群體,為項目成功發行做出貢獻。
       該項目是交銀國際立足交銀集團投行業務和市場化股權投資業務平臺,為客戶提供產業鏈一體化金融服務的又一成功案例,亦是交銀國際科創投資反哺投行業務機會,踐行資產業務與持牌業務協同發展的有效實踐。近年來,交銀國際依託深耕新興行業的投研能力,已對包括京東物流在內的60多家優質企業完成投資,把握新舊動能轉換機遇的同時,積極發揮「境內+境外」、「商行+投行」優勢,打造「股權投資+結構化融資+商業銀行信貸+上市+研究+財富管理」的一體化服務路徑,滿足客戶全生命週期金融服務需求。服務企業融資特別是新經濟企業赴港上市的市場影響力不斷提升,截至5月28日,交銀國際今年已協助10家企業完成赴港上市,IPO承銷項目數量位列香港市場第3名,新經濟企業占比達60%。