交銀國際助力海墾集團成功發行3億美元高級無抵押債券

1月23日，交銀國際作為聯席簿記管理人助力海南省農墾投資控股集團有限公司（“海墾集團”）成功發行3億美元高級無抵押債券，票息6.20%。在聯合承銷團的建議下，海墾集團於1月23日以初始價格指導6.65%區間向市場打開簿記，交銀國際與交通銀行海南省分行聯動，落實內外部訂單，在堅實的基石訂單支援下，最終發行收益率6.20%，較初始價格指導大幅收窄45個基點。

海墾集團作為海南省重要的國有企業，承擔著打造海南經濟新增長極和國家熱帶特色農業示範區的戰略職能。該筆債券是交銀國際繼2021年協助公司發行美元債以來，第二次參與其境外債發行工作，有效拓寬了公司境外融資渠道，雙方銀企關係進一步深化。交銀國際將繼續踐行金融服務實體經濟，為加快培育區域經濟增長新動能新優勢做出貢獻。