積極服務長三角一體化高質量發展 交銀國際擔任獨家保薦人主導完成康德萊醫械首發上市

11月8日，上海康德萊醫療器械股份有限公司（「康德萊醫械」，1501.HK）H股在香港聯交所主板掛牌上市。交銀國際擔任此項目的獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力康德萊醫械成為近兩年來首家在港股主板上市的醫療器械製造企業。 作為植根長三角地區的中國領先心內介入器械製造商，康德萊醫械自主研發產品主要用於心血管介入手術，特別是應用于經皮冠狀動脈介入治療（PCI）的支援器械，按2018年銷售收入計算，公司在中國內地PCI支援器械市場排名第一。公司擁有國內產品註冊證27項、CE認證28項、FDA認證10項，以及62項註冊專利、75項申請中的專利及5個註冊軟件，銷售網絡覆蓋中國內地30個省市自治區和全球40個國家及地區，研發管線進一步延伸到外周介植入、神經介入及心內植入等領域。 康得萊醫械此次發售40,000,000股H股，最終於價格區間上限即每股港幣20.80元定價，基本集資金額約港幣8.32億元。該股票發行受到市場熱捧，僅公開發售就獲市場超額認購267倍。 今年以來，交銀國際積極服務長三角一體化高質量發展，充分發揮全方位跨境金融服務優勢，與境內分行緊密聯動，助力長三角地區優質企業不斷拓展多元化融資渠道。截至11月8日，交銀國際已協助12家區域內企業完成境外上市及債券發行項目，融資規模達130億港元。