交銀國際作為全球協調人協助交銀金租成功發行全國首單金融機構ESG自貿區離岸債券

12月8日，交銀國際作為全球協調人協助交銀金融租賃有限公司（“交銀金租”）成功發行24億元人民幣自貿區離岸債券（明珠債），期限3年，票面及發行收益率2.9%。該筆債券系自貿區離岸債開啟以來首單金融機構ESG債，創自貿區離岸債最高債券評級、最低發行利率以及今年以來最大發行規模。債券在新加坡交易所和澳門交易所兩地上市，也是首單雙市場掛牌上市的金融機構自貿區債。

本次發行中，交銀國際作為全球協調人，一方面與發行人就市場變化保持密切溝通，在波動的境內債券市場中把握發行窗口；另一方面深入挖掘集團內、外部投資者需求，助力交銀金租成功夯實潛在訂單基礎。     近年來，交銀集團充分發揮總部在滬的主場優勢和綜合化經營特色，在推動自貿區離岸債券發展方面取得突破性進展，建立了市場上最為廣泛的系統內投資者體系，在同業中獨創了“投資+承銷+境外信託+中央結算公司清算行+本地結算”五位一體的自貿區離岸債券綜合金融服務體系，成功推動了多項創新實踐。交銀國際作為集團重要戰略子公司，將繼續依託集團推進離岸債券業務，為發行人提供豐富的融資解決方案，助力金融服務實體經濟。