交银国际助力海天味业成功完成香港IPO项目

6月19日，佛山市海天调味食品股份有限公司（“海天味业”，3288.HK）在香港联交所主板挂牌上市。海天味业本次全球发售定价每股H股36.30港元，发行279,031,700股，公开配售获918.15倍超额认购，净融资规模约为100亿港元。交银国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力海天味业登陆港股市场。

海天味业是百年传承、引领创新、着眼全球的中国调味品龙头企业，致力于向用户提供质量、美味、健康的消费体验，服务全球用户厨房及餐桌的调味需求。公司主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。按2024年收入计，海天味业在中国调味品市场排行首位，2024年中国调味品市场规模达人民币4,981亿元，公司市场份额为4.8%，是最大竞争对手的两倍以上。按2024年收入计，海天味业位居全球第五，2024年全球调味品市场规模达人民币21,438亿元，公司市场份额为1.1%。按销量计，海天味业已连续28年蝉联中国最大调味品企业。

交银国际凭借对消费行业的深刻理解以及丰富的同类项目执行经验，依托强大的机构销售网络和专业高效的执行能力，协助公司积极开展市场沟通与推广工作，成功引入多元化机构投资者及公司优质订单，充分展现了在资本市场中的综合服务能力与专业素养。