交通银行借鉴多年相关行业服务经验,依托专业的服务团队,通过担任买方或卖方财务顾问,为客户提供企业并购综合金融解决方案,主要服务内容包括: 为客户寻找潜在收购目标或收购方; 全面评估目标公司的经营与财务状况; 设计股权转让方式,选择并购手段和工具; 与监管部门沟通并购方案的可行性; 确定并购方案,制定工作时间表; 协助谈判与签约,拟定信息披露方案; 协助进行尽职调查和并购方案实施; 提供综合并购融资方案; 协助企业寻求私募投资人,安排投资及退出机制。
为满足客户支付并购交易价款的资金需求,交通银行向符合条件的境内并购方或其子公司发放用于支付该款项的人民币或外币贷款。并购贷款针对的并购交易,为境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权,或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。